Bruce'un zamanını geçirdiği iki kız arkadaşı var, bir sarışın ve bir esmer. İkisiyle de yatıyor ve kızlar ondan önceki sabah kalkıp onu uyandırıp tek tek büyük sikini emmeye başlıyorlar; sonra önünde mastürbasyon yapar. Bruce ayrıca onlara oral seks yapıyor ve sonra onları kedi içinde tek tek sert bir şekilde delip geçiyor ve sonunda esmer kıçına çıkıyor.